Las brasileñas Marfrig y BRF han anunciado la fusión de sus negocios, dando lugar a uno de los grupos cárnicos más grandes del mundo por volumen, ingresos y presencia internacional. La nueva compañía, que operará bajo el nombre provisional de MBRF, integra una sólida plataforma multiproteica con marcas reconocidas y una fuerte apuesta por los productos de valor añadido.
El grupo resultante alcanza ingresos consolidados de 152.000 millones de reales (unos 23.757 millones de euros al cambio actual) en los últimos 12 meses, con un 38 % de su volumen de ventas procedente de productos procesados. Esta fusión permitirá una mayor integración de sus estructuras comerciales, industriales y logísticas, reforzando su liderazgo en los principales mercados internacionales.
Sinergias y reparto de dividendos
La operación incluye una relación de canje de 0,8521 acciones de Marfrig por cada acción de BRF, así como un reparto extraordinario de dividendos: hasta 3.520 millones de reales (unos 550 millones de euros al cambio actual) en el caso de BRF y 2.500 millones (unos 390,75 millones de euros) por parte de Marfrig. Ambas compañías destacan el valor que generará la integración para los accionistas.
Según las estimaciones de las empresas, la fusión permitirá capturar sinergias por valor de 805 millones de reales anuales (unos 125,82 millones de euros anuales), de los cuales entre 400 y 500 millones (62,52 y 78,15 millones de euros) se materializarán en el primer año. Estas sinergias se derivarán de ventas cruzadas, optimización de la cadena de suministro y reducción de costes estructurales.
Mirando hacia Norteamérica
La nueva compañía también estudia una posible redomiciliación en Norteamérica, lo que abriría la puerta a mayor liquidez bursátil, acceso a capital más competitivo y una mejor valoración en los mercados financieros internacionales.
“Hoy iniciamos un nuevo capítulo con MBRF y allanamos el camino hacia un futuro prometedor”, ha afirmado Marcos Molina, presidente de los Consejos de Administración de Marfrig y BRF. “Seguiremos generando valor para nuestros accionistas, socios, clientes, empleados y la sociedad”, concluye.
